Upper Deck tente d’acquérir sa rivale Topps

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Upper Deck a approché la compagnie Topps dans le but d’en faire l’acquisition, ce qui permettrait une fusion entre deux géants de la carte de collection de baseball et, entre autre, de hockey,  qui o02-Sep-2007 de toutes les générations de jeunes et moins jeunes. 

Une offre de 10.75$ l’action a été présentée un peu plus tôt cette année par un groupe d’investisseurs dirigés par nul autre que l’ancien dirigeant du conseil d’administration de l’entreprise Walt Disney, Michael Eisner. Topps, grande entreprise de collections sportives et de la fameuse gomme Bazooka, a indiqué jeudi dernier, ne pas être certain que l’offre présentée par Upper Deck  soit supérieure.

Le LLC de Tornante Cie d'Eisner et les capitaux privés basés à  Chicago, ainsi que les associés de Madison Dearborn avaient accepté de payer jusqu’à $9.75 la part, ce qui représente une prime de 9.4 pour cent quand elles ont fait leur première proposition en début mars . L’entente avait alors reçue l’approbation le 3 avril et une rencontre, afin d’entériner une entente par vote des actionnaires, avait été prévue le 28 juin.

Pendant ce temps, le groupe mené par Eisner a convenu de laissé Topps, basé à New York, être en pourparlers avec Upper Deck, dont les locaux sont basés dans la ville de Carlsbad, dans l’état de la Californie.

Topps, entreprise fondée en 1938, produit les cartes de collection qui mettent en vedette des athlètes des ligues majeurs de baseball, de la  NLF et de la NBA. En plus de la  « bubble-gum de Bazooka », il possède les marques de commerces pour les produits « Ring Pop » et de « Push Pop » en plus des collections d'albums d'autocollants.

Dans un évènement inattendu, l’entente du groupe de Eisner s’est vue rejetée par 3 des 10 membres du conseil d’administration et par les investisseurs de la firme Crescendo Partners II. Le directeur-adjoint Arnaud Ajdler de Crescendo a un siège sur le conseil de Topps et avait indiqué que l'entente  diminuait la valeur marchande de la compagnie après un processus de négociation impeccable. Pour faire suite à la saga, Eric Rosenfeld de Crescendo, qui en compagnie de Ajdler, préside le comité qui représente les intérêts de Topps, a indiqué jeudi dernier que la firme révise actuellement une proposition déposée par Upper Deck.

Upper Deck, qui est majoritaire dans son secteur d’activité, avait, à l'origine, montrée de l’intérêt pendant la période de 40 jours du « GO Shop » qui a fini le 14 avril, et avait par la même occasion, soumis une nouvelle lettre "hautement confidentielle " d'une banque de commerce anonyme. Les dirigeants de la compagnie Topps étaient préoccupés par la capacité de Upper Deck de financer l'affaire, aussi bien que son insistance pour limiter sa responsabilité si les inspecteurs anti-trust Américains n'approuvent pas l'affaire.

Un appel téléphonique a été tenté, dans les quartiers généraux mais le retour se fait encore attendre afin de faire la lumière sur cette affaire.

Eisner était Président de Walt Disney Cie. Pendant une période qui s’échelonne sur deux décennies, jusqu'en 2005. Disney possède des parcs de thème, des studios de film et le ABC, l'ESPN et les réseaux de Disney TV.

Forte de cette spéculation, les parts de Topps ont augmentés de 45 cents suite à cette nouvelle, soit une augmentation représentant 5 pour cent, passant à $10.23 l’action sur l’heure du  midi jeudi dernier.

Une chronique rédigée par VINNEE TONG (AP) Business Writer
NEW YORK May 24, 2007 (AP)

Traduite par Martin Brouillard
TradingMart.net

Le 31 mai 2007